自盘古开天辟地以来，邪魔就潜伏于黑暗的深处，伺机作乱……
如来佛祖因南瞻部洲贪淫乐祸，多杀多争，派观音菩萨去东上寻一取经人，去往西天取经，劝化众生。菩萨在流沙河、云栈洞、五行山分别度化沙悟净、猪悟能、孙悟空三人，又度白龙给取经做脚力。